데일리 브리핑 · 2026-10-29

유럽중앙은행은 금리를 동결했지만, 이 결정은 크리스틴 라가르드의 사임 발표에 가려졌고, 유럽 시장 전반에 정책 불확실성이 고조된 상태로 남았습니다. 캐나다 은행은 인플레이션 압력이 지속되는 가운데 금리를 인상해 소비자와 기업의 차입 비용이 늘어났습니다. 그리고 미국에서는 연방준비제도가 경제 순환상 적절하지 않은 시점에 금리를 인상할 수 있다는 우려를 제기하는 논평이 나왔습니다. 은행 실적 측면에서, 소시에테 제네랄은 3분기 순이익 17억 7천만 유로를 보고했으며, 자기자본수익률은 10.6%로, 강력한 트레이딩 수익이 순이자이익에 대한 압박을 상쇄했습니다. 반코 산탄데르는 순이익 25억 유로를 기록했으며, 유형자기자본수익률은 15.2%로, 강력한 비용 관리와 개선된 자산 건전성을 반영했습니다. 그리고 애널리스트들은 UBS의 3분기 실적이 기대 이상이었고 크레디트 스위스 통합 작업이 계속 진전되면서 매수 등급을 재확인했습니다. 기술 부문에서는, 마벨이 루멘텀 인수에 근접했다는 보도가 나오면서 거래 추측에 힘입어 루멘텀 주가가 프리마켓에서 5.5% 상승했습니다. 마이크로소프트가 애저 인프라에 394억 달러의 자본 지출을 집행한 것은 애널리스트들의 주목을 끌었는데, 이들은 장기적인 클라우드 성장과 단기적인 수익성 압박을 저울질했습니다. 엔테그리스는 반도체 자본 지출이 후퇴하면서 전년 대비 8% 매출 감소를 보고했지만, 회사는 연간 가이던스를 유지했습니다. 그리고 코그니전트의 매출은 전년 대비 3% 감소했고 마진이 압박을 받았지만, 해설자들은 이러한 하락이 장기 투자 논리를 실질적으로 바꾸지는 않는다고 밝혔습니다. 산업재 및 원자재 부문에서는, 벙기 글로벌이 3분기 순이익 3억 8,700만 달러를 보고했으며, 강력한 농산물 가격에 힘입어 조정 EBITDA가 15% 상승했습니다. 퍼스트 퀀텀 미네랄스는 2,300만 달러의 순손실을 기록했는데, 구리 가격 하락과 운영상의 어려움이 생산량 개선을 상쇄했습니다. 테크닙FMC의 매출은 프로젝트 지연과 해양 지출 축소로 전년 대비 8% 감소했습니다. 트리니티 인더스트리즈는 철도 차량 수요 약화와 제조 비용 상승에 따른 8% 매출 감소 이후 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 먼로의 2분기 매출은 2.3% 감소한 3억 7,940만 달러를 기록했으며, 인건비 상승으로 순이익은 거의 16% 감소했습니다. 아메리칸 워터 웍스는 3분기 순이익이 12% 감소한 1억 4,300만 달러를 보고했으며, 운영비 상승과 규제 지연을 그 이유로 들었습니다. 그리고 알티소스 포트폴리오 솔루션스는 매출이 12% 감소했고 순손실 340만 달러를 기록했습니다. 헬스케어 부문에서는, 다케다 제약의 2분기 매출이 제네릭 경쟁과 최근 인수한 자산의 매출 감소로 전년 대비 8% 하락했습니다. 헬스케어 종목들은 10월 내내 한 세대 만에 가장 강력한 실적 흐름을 이어갔지만, 애널리스트들은 이러한 모멘텀을 추종하는 것에 대해 주의를 당부했습니다. 그리고 논평은 비만 치료제 시장이 확대되는 가운데 일라이 릴리의 마운자로와 제바운드가 매출 성장을 계속 견인하고 있다고 지적했습니다. 마지막으로, 보도에 따르면 12월로 예상되는 금리 인상을 거치며 차입 비용이 상승함에 따라 소비자들이 이자 비용을 제한하기 위해 유리한 신용카드 조건을 찾고 있는 것으로 나타났습니다. 그리고 항공사들은 승객 수요를 충족시키기 위해 스페이스X의 스타링크 위성 인터넷을 도입하고 있는데, 이는 운영 비용을 높일 수 있지만 동시에 새로운 프리미엄 연결성 수익원을 열어줄 수 있는 움직임입니다.